Gestion financière et patrimoniale

entrelacée

Choisissez votre type de gestion

Gestion conseillée - Vous souhaitez rester maître de chacune des décisions

Quel que soit votre niveau de risque et le rendement souhaité, votre gérant privé vous accompagne au quotidien dans vos choix d’investissement. Vous restez maître de chacune des décisions tout en bénéficiant d'une expertise approfondie d'un professionnel de l'investissement.

Gestion directe - Vous souhaitez déléguer

Vous ne souhaitez pas prendre part aux décisions d’investissement. Vous déléguez la gestion selon votre cahier des charges. Avant-Garde s'occupe, en partenariat avec une société de gestion, de l'allocation de votre portefeuille et de l'évolution de celui-ci au regard de l'environnement économique et des opportunités se présentant.

Profil patrimonial

Objectif de rendement p.a. de 5%

Prépondérance d'allocations défensives

Profil opportuniste

Objectif de rendement p.a. entre 5 et 10%

Allocations défensives et dynamiques

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Profil dynamique 

Objectif de rendement p.a. supérieur à 10%

Prépondérance d'allocations dynamiques

Créons une allocation sur-mesure pour vos besoins

Explorez le détail de chaque solution

Actions, obligations et fonds d'investissement

Une expertise approfondie sur les marchés actions et obligataires

Que ce soit en OPCVM, ETF ou titres vifs en direct, bénéficiez de notre expérience des marchés financiers pour que votre portefeuille atteigne sa performance optimale. Tous nos sous-jacents sont sélectionnés en architecture ouverte chez des partenaires reconnus internationalement.

Produits structurés sur-mesure et gestion de trésorerie

Du profil défensif au profil dynamique

Un produit structuré vous permet d’être exposé aux différents marchés (actions, obligations, devises...) en pilotant le risque et le scénario de succès. En étant accompagné par Avant-Garde, vous bénéficiez d’un accès direct aux professionnels de structuration : réduction des intermédiaires et des frais habituels. Pour accroitre son rendement ou gérer une trésorerie d’entreprise, tous les besoins peuvent être adressés sur-mesure. 

Immobilier et défiscalisation

Investissement direct ou papier & diminution de la pression fiscale

En investissement en direct (achat résidence principale, achat locatif, loi Pinel) ou via supports d'investissement professionnels (SCPI & OPCI), Avant-Garde s'appuie sur son savoir-faire et son expertise.

Les solutions sont nombreuses pour améliorer votre fiscalité. Nous commercialisons un large éventail de produits permettant d'adresser l'ensemble de vos problématiques (FCPI, PER, Loi Malraux, SOFICA).